BeratungsflowMehr Möglichkeiten. Für deine Beratung.
Exklusiv für tecis-Beraterinnen und -Berater

Mehr Neukunden.Bessere Beratung.Höhere Einsparungen.

Die Werkzeuge neben deinem CRM, mit denen du im Gespräch in den Flow kommst: nichts vergessen, keine Zeit mit Listen verlieren, ganz beim Kunden sein.

Von tecis-Beratern für tecis-Berater – aus der Praxis

  • Fast ein Jahr Entwicklung
  • Feedback und Praxiserfahrung verschiedener Top-Manager aus der Zuversichtsberatung
  • Laufende Weiterentwicklung

Wir freuen uns über dein Feedback, damit Beratungsflow immer besser wird – nach der Anmeldung direkt auf deiner Übersicht.

Warum Beratungsflow?

Weil gute Beratung einen Flow hat.

Wenn nichts vergessen wird und keine Liste bremst, kommst du im Gespräch in den Flow: ganz beim Kunden, ganz bei seinen Zielen. Genau dafür sind alle Werkzeuge gebaut – damit du Menschen wirklich helfen kannst.

BisherViel Aufwand, wenig Wirkung
  • Excel-Listen in kleiner Schrift – Kontakte gehen unter.
  • Stundenlange Termine – und trotzdem fehlt etwas.
  • Klassische Finanzberatung plus 50–70 € bei Strom, Gas, Internet und Girokonto.
Mit BeratungsflowZuversichtsberatung, wie sie gedacht ist

    Zuversichtsberatung

    Der ganze Haushalt. Spürbare Einsparungen.

    Statt Standard-Ersparnis bei Strom & Co.: Du gehst mit deinem Kunden den ganzen Haushalt durch – zügig, vollständig und mit einer Mappe, die er versteht.

      Beispielansicht der Spar-Mappe: sechs Sparpotenziale von Strom bis Streaming für die fiktive Familie Beispiel, daneben eine Anleitung mit QR-Code und eine Gesprächsfrage zur Kreditkarte.
      Beispielansicht mit fiktiven Daten

      Potenzialarbeit

      Dein Netzwerk – sortiert statt vergessen.

      Keine Zeit mehr mit Excel-Listen und kleiner Schrift verlieren: Du gehst deine Kontakte zügig durch, markierst Potenziale – und hast sofort die passenden Listen.

        Beispielansicht der Netzwerkliste: fiktive Kontakte mit den Tags KP, PP, AEC, FPD und Event, daneben die fertigen Unterlisten und eine kleine Mindmap der Soziotope.
        Beispielansicht mit fiktiven Daten

        Führung & Team

        Führung multipliziert den Wert.

        Was dir hilft, hilft deinem ganzen Team: Du siehst, wer wo steht, erkennst, wo Gespräche hängen bleiben – und arbeitest direkt in der Ansicht deiner Partner.

          Beispielansicht: Organigramm mit drei fiktiven Partnern, die Ansicht von Anna K. ist gewählt; daneben der Prozess je Schritt mit einer markierten Abbruchkante zwischen S2 und S3.
          Beispielansicht mit fiktiven Daten

          Vorlagen & KI

          Weniger Fleißarbeit. Mehr Zeit beim Kunden.

          Vorlagen & Zusammenfassungen

          Fertige Dokumente statt Abtippen – und die Sammlung wächst.

            Schritt 1Vorlage wählen
            Schritt 2Unterlagen hochladen
            Schritt 3Dokument erhalten

            KI nimmt dir den Fleiß ab

            Daten und Änderungen schneller eintragen – im Chat, auch per Sprache.

              Beispiel: Per Spracheingabe im Chat wird bei einem fiktiven Kontakt eine Notiz ergänzt und eine Wiedervorlage angelegt.

              Daten & Sicherheit

              Deine Daten. Deine Kontrolle.

              Wir sagen dir genau, was heute gilt – und was als Nächstes kommt. Konkret und prüfbar.

              Datenschutzerklärung Auftragsverarbeitung (AVV) Nutzungsbedingungen

              Nutzt du KI-Funktionen oder den Connector, werden die dafür abgefragten Inhalte an den jeweiligen KI-Anbieter übertragen. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.

              Heuteverfügbar
                Als Nächstesin Vorbereitung

                  Bewusst einfach

                  Breite Möglichkeiten. Kein Muss.

                  Beratungsflow ist bewusst einheitlich und leicht bedienbar – für alle, nicht nur für Technikfans. Du nutzt, was dir hilft, und lässt den Rest weg. So bleibt Zeit für das Wichtige: deine Kunden.

                  Komm in den Flow.

                  Melde dich an oder leg dein Konto mit deiner tecis-Adresse an.

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